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　　近日，联念念集团（00992）公布终结2025年9月30日的2025/26财年第二财季事迹：当季营收同比增长15%至1464亿元东谈主民币，创下财季历史新高，并权贵超出市集多数预期；经颐养后的净利润同比增长25%，达36.6亿元东谈主民币，净利增速远超营收增速欧洲杯体育，展现了集团在复杂环境下隆重前行的计较韧性与战术详情味。

　　开源证券发布点评文告称，分业务线来看，（1）IDG：实现收入151.1亿好意思元，同比增长11.8%，2025Q3联念念/行业PC出货量同比增长17.3%/9.4%（IDC数据），联念念抓续优于行业，或标明此前所预期的win11换机潮正迟缓末端。AI

　　PC出货量占比达到33%，估算面前联念念AI PC均价为800-850好意思元，较平凡PC均价普及明显，从而实现本瓜代机行情中量价起升。opm为7.29%，同比微降

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　　pct；（2）ISG：实现收入40.87亿好意思元，同比增长23.7%，AI工作器收入同比高双位数增长，需求保抓刚毅。opm为-2.7%，亏本率环比收窄，公司面前CSP订单裕如，鸿沟效应有望迟缓呈现，期待后续实现可抓续性盈利；（3）SSG：收入25.56亿好意思元，同比增长18.1%，发展韧性较强，递延收益36亿好意思元（同比增长17%）普及业务可料念念性。opm为22.34%，同比普及1.91

　　pcts。

　　据此，开源证券觉得，联念念有着丰富的零部件价钱波动应答教化，同期公司亦然市集上的大型买方，领有优于同业的议价能力与拿货能力，亦可通过新品推出、产物及客户结构颐养、有限制的下贱传导等款式转变本钱影响。

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